ניסיוני המקצועי במגוון תפקידי ניהול בתחום ההשקעות, הביטוח והפיננסים לצד היכרות פנימית ומעמיקה של המערכת הבנקאית, חברות ביטוח ומשרד המשפטים. כמו כן, בשנים האחרונות התמקצעתי בתכנון פיננסי למיסוי בפרישה, דבר המאפשר לי לבנות תכנית פיננסית המתאימה באופן מדויק לצרכים שלך ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 תכנון פיננסי הינו ניהול נכון של הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי לאורך ציר הזמן. מטרתו העיקרית של התכנון הפיננסי לאפשר לבני המשפחה להגשים את יעדי החיים הפיננסיים כפי שהוגדרו על ידם.

בראש ובראשונה תיאום ציפיות. תוכנית פיננסית הינה תוכנית אסטרטגית לכל דבר אשר צריכה להיבנות רק לאחר היכרות מעמיקה של בני המשפחה, האמצעים העומדים לרשותם, מבנה ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי והבנה של מטרות החיים אותן הם חפצים לממש בעתיד.